Югио! Арк-Файв 59 серия

Архипелаг Земноморье сталкивается с периодом природных и социальных потрясений. Засуха приводит к неурожаю и голоду среди населения. Одновременно распространяются неизвестные болезни, поражающие простых жителей. Появление драконов усугубляет ситуацию - эти существа нападают на деревни и уничтожают поселения.

Семнадцатилетний принц Аррен страдает от раздвоения личности, что приводит к трагическому инциденту в королевской семье. В неосознанном состоянии он убивает короля Энланда и забирает его магический меч. Аррена преследует таинственная тень, от которой он пытается скрыться. В ходе скитаний он встречает мага Геду и вместе с ним направляется в город Хорт. По пути они спасают девушку Терру, после чего сами едва не становятся жертвами работорговцев.