Туманный холм пяти стихий 2 серия

Люси Хартфилия, 17-летняя девушка, присоединяется к гильдии заклинателей духов «Хвост феи». Её знакомство с гильдией происходит через Нацу Драгнила, убийцу драконов, который ищет своего приёмного отца - дракона Игнила. Нацу сопровождает волшебный летающий кот Хэппи. Позже к группе присоединяются маг льда Грей Сильвер и волшебница Эльза Алая, способная менять доспехи и оружие. Герои выполняют задания гильдии, которые в основном связаны с поимкой преступников, членов нелегальных криминальных гильдий и демонов этериоса.

Основным противником гильдии является бессмертный колдун Зереф, который стремится втянуть «Хвост феи» в войну. Его действия приводят к столкновению с вражеской гильдией «Сердце Гримуара». В ходе битвы появляется древний чёрный дракон Акнология. Основательница гильдии Мавис Вермилион вмешивается в исход сражения. В другой раз Зереф провоцирует конфликт с гильдией «Тартарос». Драконы и маги объединяются для борьбы с общим врагом.