Хакумэй и Микоти 1 серия

Тэцуносукэ Итимура потерял родителей в результате действий члена клана Тёсю. После этого события он решил стать сильнее и отомстить. В возрасте пятнадцати лет Тэцу вместе со старшим братом Тацу отправляется в казармы Синсэнгуми, чтобы вступить в отряд новобранцев. Однако их планы меняются, когда выясняется, что приём в отряд проходит не так, как они ожидали.

В итоге в Синсэнгуми принимают только Тэцу. Из-за отсутствия опыта, молодости и вспыльчивого характера он получает должность слуги, а не полноценного бойца. Находясь среди опытных воинов, Тэцу сталкивается с реальностью, которая отличается от его представлений о мести. Взаимодействие с разными людьми и наблюдение за их поступками заставляют его пересмотреть свои цели. Он начинает понимать, что путь мести требует не только физической подготовки, но и моральной стойкости, и задаётся вопросом, оправдано ли его стремление к уничтожению врагов.