Встреча с её юностью

На дальневосточном острове Хиномото появляются существа с металлической чешуей, скрывающей уязвимое сердце. Единственный способ их уничтожить - пронзить эту точку. Укусы монстров вызывают заболевание, превращающее людей в агрессивных существ, называемых кабанэ. Инфекция способна распространяться и захватывать целые поселения. В ответ на угрозу жители строят укрепленные станции. Одной из таких станций управляет персонал, использующий для связи и снабжения паровое судно Хаядзиро.

На станции живет Икома, участвующий в постройке локомотива для защиты от монстров. В его жизни появляется девушка Мумэй, недавно освободившаяся от обязанностей инспекции. Они совместно разрабатывают новое оружие против чудовищ. Ночью на Хаядзиро происходят нештатные ситуации: судно теряет управление, а члены команды станции начинают превращаться в кабанэ под воздействием инфекции.