Аркадия моей юности

Нико Вакацуки завершила шестилетнее обучение в магической академии и вернулась в родной город. Для дальнейшего становления как ведьмы ей необходимо выбрать фамильяра - спутника в магической практике. В отличие от сверстников, которые останавливают выбор на традиционных животных вроде кошек, сов или лис, Нико решает сделать фамильяром своего друга детства Морихито. Это решение нестандартно и вызывает вопросы, так как фамильярами обычно становятся не люди.

Морихито оказывается не обычным человеком, а гигантским существом. Первоначально он возражает против роли фамильяра, но выясняет, что отказ приведет к магическому проклятию. Проклятие превратит его в гибридное существо, напоминающее помесь коровы и тигра. Морихито соглашается стать фамильяром, осознавая отсутствие альтернативы. Параллельно магическое пророчество указывает, что в течение года Нико столкнется с крупной катастрофой, что добавляет неопределенности в их дальнейший путь.