Город дождя

В вымышленной стране Земноморье наступает период кризиса. Природные катаклизмы, включая засуху, приводят к неурожаю и голоду среди населения. Помимо сельскохозяйственных проблем, жители архипелага сталкиваются с распространением неизвестных болезней. Дополнительную угрозу представляют драконы, которые атакуют деревни и уничтожают постройки и посевы.

Семнадцатилетний принц Аррен страдает от раздвоения личности. В результате приступа он убивает короля Энланда и забирает его магический меч. Аррена преследует таинственная тень, от которой он пытается скрыться. В своих скитаниях он встречает мага Геду и вместе с ним направляется в город Хорт. По пути они спасают девушку Терру, после чего сами едва не становятся жертвами работорговцев.