Насу: Перелётные птицы с чемоданами

Главная героиня Никайдо живет в городе Дыра, куда регулярно проникают маги из параллельного измерения. Они используют местных жителей для жестоких магических экспериментов. Никайдо встречает человека, чья голова превращена в морду крокодила. Он страдает амнезией и не помнит своего прошлого. Никайдо дает ему имя Кайман и решает помочь ему выяснить правду.

Кайман начинает охоту на магов, чтобы получить от них информацию о своем прошлом. Его метод проверки магов заключается в том, что он помещает их головы в свою пасть, чтобы существо, живущее в его горле, могло задать вопрос. Каждая встреча с магами перерастает в смертельно опасное противостояние. Путь Каймана и Никайдо состоит из серии кровавых схваток, в ходе которых они постепенно приближаются к разгадке тайны личности Каймана.