Момотаро — морской орёл

На дальневосточном острове Хиномото появляются агрессивные существа с прочной металлической чешуей. Единственный способ их уничтожить - поразить сердце, скрытое под броней. Укусы этих монстров вызывают инфекцию, превращающую людей в безумных созданий, называемых кабанэ. Распространение болезни угрожает целым городам. В ответ жители строят укрепленные станции для защиты от атак. Одна из ключевых станций соединена с другими поездами, среди которых курсирует паровое судно Хаядзиро, доставляющее ресурсы и поддержку.

На станции живет молодой человек Икома, участвующий в постройке огромного локомотива. Он надеется использовать его для защиты людей от монстров. В его жизни появляется девушка Мумэй, недавно освободившаяся от обязанностей инспекции. Вместе они разрабатывают новое оружие для борьбы с существами. Ночью на Хаядзиро происходят нештатные ситуации - судно теряет управление, а члены команды станции, зараженные инфекцией кабанэ, начинают превращаться в чудовищ.