В поисках учениц для ведьмы

Двенадцатилетний Наоте Нэндэбе живет в небольшом японском городе Мабасе. Он посещает школу, общается со сверстниками и в свободное время ищет необычные развлечения, например, лазает по опасным объектам на стройке. Во время прогулки с Мамеми, бывшей девушкой его брата, Наоте замечает проезжающий мотороллер «Веспа», окрашенный в черно-желтый цвет и напоминающий осу.

За рулем мотороллера находится девушка по имени Харуко Харухара, за спиной у которой закреплена ярко-синяя электрическая гитара. Она на большой скорости наезжает на главного героя, и тот оказывается на грани жизни и смерти. Харуко немедленно применяет свои медицинские знания для реанимации Наоте. После пробуждения парень обнаруживает, что не может избавиться от новой знакомой - она начинает его преследовать. Подросток помнит не только сильный удар по голове гитарой, но и странные события, которые после этого начали происходить в его жизни, превращая обычное существование в череду необычных происшествий.