Детское время: Второй семестр

Сюжет разворачивается в королевстве Вениас, где существует учебное заведение, обучающее магическому искусству. Пятисотлетний конфликт между церковью и ведьмами завершился перемирием, однако на удаленных территориях продолжаются отдельные столкновения. В колледж магии поступает старательный ученик с низким уровнем способностей. Он не помнит событий, предшествовавших его зачислению. Для того чтобы избежать отчисления, ему необходимо в короткий срок повысить уровень знаний.

Директор учебного заведения Альбус приходит к выводу, что наставники колледжа неспособны помочь Севиллу. Он отправляет ученика вместе с несколькими учащимися в южный регион государства, где ведьмы проживают совместно с обычными людьми. Предполагается, что ведьмы обладают более развитыми педагогическими способностями и могут пробудить магический потенциал у отстающих студентов. В группу входят Ру Кристас, известная как Ведьма Рассвета и разыскивающая запретный Гримуар Зеро с древними магическими тайнами, одаренная ученица Холт и зверочеловек Кудо. Путешествие обещает быть нестандартным.