Юнкерс, ко мне!
Действие происходит в городе, известном как Дыра. В этот район регулярно проникают маги из параллельного измерения. Они используют местных жителей в качестве подопытных для своих заклинаний. Женщина по имени Никайдо встречает человека, который стал жертвой такого колдовства. Его тело сохранило человеческую форму, но голова превратилась в морду крокодила. Персонаж страдает амнезией и не помнит своего прошлого.
Никайдо дает ему имя Кайман и решает помочь в поисках правды. Они начинают охоту на магов, чтобы получить от них информацию. Кайман проверяет магов специфическим способом: он помещает их головы в свою пасть, ожидая ответа от существа, живущего у него в горле. Каждая встреча с магами связана с насилием и риском. Постепенно их путь превращается в серию схваток, раскрывающих новые тайны.