Маг-обманщик из другого мира

Двадцатилетний кот Бучио, живущий в деревне, где сосуществуют люди, сверхъестественные существа и боги, впадает в коматозное состояние. Его тело претерпевает необъяснимую метаморфозу. В поисках причин этой трансформации Бучио начинает исследование вместе с молодой кицунэ по имени Юри, которая сама находится в процессе изменения. События разворачиваются на фоне обычной летней жизни в деревне.

Параллельно Муу-тян устанавливает наблюдение за Тенгу по имени Дзиро. Этот персонаж выполняет традиционные обязанности защитника деревни от злых сил. В процессе слежения Муу-тян замечает у Дзиро новые качества и неожиданные аспекты личности. В деревне распространяются слухи о таинственном происшествии с одним из обитателей. Учащаются необъяснимые явления, что побуждает жителей исследовать происходящее и пытаться разгадать скрытые тайны.