Танец хула-хула

Демонический Лорд Леонис принял решение отложить нападение на человечество для подготовки к решающей битве. Он погрузил себя в магический сон на тысячу лет, чтобы накопить силы. По завершении подготовки пробуждение пошло не по плану - Леонис оказался в теле десятилетнего мальчика. Вместо могучего тела воина он получил физическую форму ребенка. Дополнительной проблемой стала полная потеря магических способностей.

В таком состоянии Леониса обнаружила Лизелия - студентка Академии Святого Меча. Девушка решила позаботиться о найденном ребенке и вывела его из места заточения. Леонис столкнулся с масштабными изменениями мира за время его сна. Человечество построило крупные города, создало технику и использует неизвестные демону устройства. Лизелия намерена познакомить Леониса с новым устройством мира и помочь адаптироваться к изменившимся условиям.