Меч-разрушитель

В Англии существует практика заключения соглашений между людьми и сверхъестественными существами. Это сотрудничество основано на взаимной выгоде. В обществе сохранились строгие сословные правила, определяющие поведение разных групп населения. Высшее сословие обладает широкими правами, в то время как низшие слои, включая работников цирков, имеют ограниченные возможности.

В цирке "Ноев ковчег" начинают происходить необъяснимые смерти. Для расследования привлекаются Сиэль и Себастьян. Между ними действует контракт: Сиэль продал свою душу демону в обмен на его услуги. Себастьян обладает особыми способностями, которые использует для выполнения заданий. Сиэль обязан подчиняться демону до истечения срока соглашения, после чего его душа перейдет к Себастьяну.