009-1

Шестилетняя Хотару каждое лето приезжает в гости к дядюшке в деревню. Во время одной из прогулок она забредает в расположенный неподалёку лес, который, по слухам, является заколдованным. Девочка теряет ориентиры и не может найти дорогу обратно. В лесу она встречает молодого человека в лисьей маске по имени Гин. Он объясняет Хотару, что на нём лежит заклятие: прикосновение к человеку заставит его исчезнуть. Гин помогает девочке выбраться из леса.

На следующий день Хотару возвращается в лес, чтобы снова увидеть Гина. Она привязывается к нему и проводит с ним каждое лето. Со временем Хотару взрослеет и становится старшеклассницей, но продолжает приезжать к Гину. Их отношения постепенно перерастают из дружеских в нечто большее, хотя Гин остаётся духом и не может касаться людей. Кульминацией становится лесной карнавал, организованный местными духами. Главные герои решают посетить это мероприятие, где сталкиваются с последствиями своего положения.